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11.06.2021

Wealth Planner (m/w)

  • Zürich
  • Vollzeitstelle

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Die First Advisory Group ist ein führender, unabhängiger Finanzdienstleister mit Geschäftsstellen in Genf, Zürich, Vaduz, Hong Kong und Singapur. In ihrem Tätigkeitsbereich, der das gesamte Feld der Vermögensberatung und des Vermögensschutzes umfasst, bietet die First Advisory Group ihren Kunden ein breites, zukunftsweisendes Dienstleistungsangebot aus einer Hand an.
Die First Advisory Group ist ein führender, unabhängiger Finanzdienstleister mit Geschäftsstellen in Genf, Zürich, Vaduz, Hong Kong und Singapur. In ihrem Tätigkeitsbereich, der das gesamte Feld der Vermögensberatung und des Vermögensschutzes umfasst, bietet die First Advisory Group ihren Kunden ein breites, zukunftsweisendes Dienstleistungsangebot aus einer Hand an.
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Wir sind First  - unser Ziel ist es, jegliche Vermögenswerte unserer Kunden für die kommenden Generationen zu erhalten und zu schützen. Unsere Prozesse haben wir zu einem grossen Teil digitalisiert, welches die Arbeit für unsere Mitarbeitenden erleichtert und uns erlaubt, unsere Ziele schneller zu erreichen.  Unsere Dienstleistungen schaffen Mehrwert und bieten unseren Kunden ein umfassendes Finanzdienstleistungsangebot, welches keine Wünsche offen lässt.

In der Business Unit „Fiduciary Services“ betreuen wir komplexe und internationale Gesellschaftsstrukturen. Unsere Kunden stehen dabei im Mittelpunkt - wir wollen immer den besten Service bieten. Wollen Sie mit uns gemeinsam Grosses erreichen?

 

Wealth Planner (m/w)

Ihre Aufgaben

  • Betreuung eines anspruchsvollen und international ausgerichteten Klientel bei der Strukturierung ihres Vermögens
  • Beratung der Kunden im Hinblick auf Nachfolgeregelungen, Vermögensschutz sowie Vermögensverwaltungsstrukturen
  • Betreuung und folglich Beratung verschiedenster Mandate (vorwiegend Stiftungen und Trusts)
  • Pflege sowie aktiver Ausbau des Aquisitionsnetzwerkes
  • Zusammenarbeit mit Produkt- und Steuerexperten auf internationaler Ebene zur Entwicklung von massgeschneiderten Lösungen
  • Ansprechperson für Kunden, Bankberater und Vermögensverwalter
  • Beratungstätigkeiten bei gesellschaftsrechtlichen sowie gründungsrelevanten Fragen

Sie bieten

  • Juristisches oder betriebswirtschaftliches Studium (oder vergleichbare Ausbildung)
  • Kenntnisse im liechtensteinischen sowie schweizerischen Gesellschaftsrecht oder im internationalen Finanzdienstleistungsgeschäft
  • Erfahrung in der Treuhand-, Bank- oder Steuerberatungsbranche
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, weitere Fremdsprachen von Vorteil
  • Sehr gute MS-Office Kenntnisse

Was Sie erwarten dürfen

Ein dynamisches und lebhaftes Arbeitsumfeld mit abwechslungsreichen Tätigkeiten und sehr guten Anstellungsbedingungen. Sie werden vielfältige und spannende Berührungspunkte zu anderen Teams und Business Units innerhalb der Gruppe haben.
Ebenso bieten wir, im Rahmen dieser Vakanz, eine einmalige Karrieremöglichkeit für all diejenigen BewerberInnen, welche einen Berufseinstieg als Wealth Planner suchen und ein gewisses internationales Flair mitbringen.

Arbeitsort:

Zürich

Fühlen Sie sich angesprochen? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.